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来源: 作者: 2019-02-11 17:44:26

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互联医药概念股价值解析 互联医药概念股一览 三诺生物:走在糖尿病管理专家的上 类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:张其立 日期: 核心观点: 国内血糖监测龙头企业,只因拥有一颗填不满的心市占率名列前茅。 公司成立于2002年,系国内最早的血糖监测系统生产厂商之一。产品包括定位于OTC 端的安稳系列、安准系列、金稳系列及定位于医院端的金心也会越来越远准系列、EA-11血糖尿酸测试仪等。2013年公司国内血糖监测领域市场占有率约20%,仅次于强生,内资品牌市占率则稳居第一。 “金系列”逐步打开医院渠道。 公司于今年5月发布了自身高端产品金系列,其中金稳系列投向零售市场,价格在500元左右,金准系列投向医院市场,主要定位于二级以上医院。当前公司正在通过积极的投放策略逐步打开医院市场,现已进入了、上海等地的多家三甲医院,形成了良好的示范效应,年末预计将进入约300家医院,未来有望凭借优良的性价比以加速医院渠道的进口替代。 海外业务订单稳中有升,未来增长可期。 公司海外订单目前已累计超过1000万美元(主要是通过TISA 公司经销南美市场),产品目前在13个国家均有销售。未来有望在越南、伊朗、印度等亚洲发展中国家进一步打开市场。 血糖仪专家积极转型糖尿病管理专家。 公司通过参股糖护科技(目前股权被稀释至6%)以布局糖尿病移动医疗,后续又携手腾讯推出版血糖仪,在慢病管理最核心的医生(医院)资源方面:公司通过收购糖尿病专科医院恒健80%股权以积极渗透糖尿病医疗服务。依托血糖监测系统、移动医疗、医疗服务三驾马车,我们认为公司是国内糖尿病管理领域最有潜质的资源整合者。 盈利预测与投资评级。 我们预计公司年EPS 分别为0.91元/1.12元/1.38元,对应PE 分别为34/28/23倍。公司作为国内糖尿病管理领域最有潜质的资源整合者,给予“买入”评级。 风险提示。 医院渠道推广进程低于预期;糖尿病管理资源整合过程存在不确定性 卫宁软件:控股股东增持,待四朵云绽开 类别:公司研究 机构:国金证券股份有限公司 研究员:郑宏达 日期: 控股未来继续增持,充分看好公司发展前景:公司控股股东周炜计划在未来6个月内(不超过6个月,自本次增持之日起并含本次计算),根据中国证监会和深圳证券交易所的,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大交易),

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以不超过人民币1亿元(含本次增持股份金额)增持公司股份,增持价格不高于2015年7月2日公司股票收盘价人民币44元/股,增持所需资金由其自筹取得。 公司四朵云业务有序推行:目前公司拥有四块创新业务,分别为健康云、云医院、云医疗和PBM云:健康云以、医讯通、优孕宝作为载体,作为C端的产品,医讯通主要解决患者挂号、与医院医生进行信息传递交互。优孕宝解决新的产妇如何做好怀孕等等。 云医院目前在杭州落地,依托医院,围绕医院进行医患联动、医医连通、医药联动,医疗服务的市场有需求和共计,形成协同服务的联动模式,将小医院所不能解决的病患需求传递给大医院,为大医院创造经济上和学术上的回报。 云医疗目前做处方导流,药品直送,药品供应链GPO采购,通过将药企和医院直接对接,减少流通环节的费用,供应链体系从招采供用管五大环节,完成供应链体系的建设,对外连接药企的ERP系统。 PBM云公司拥有风控引擎和知识库,通过研发中心多年的技术沉淀,形成的自适应能力,能够有效的检测高额保单的疑似费用,从而为保险公司创造价值。 立足于医疗全产业链,未来新变化值得期待:公司目前拥有3000家客户,医院客户以上有两三百家,在上海拥有65%的市场占有率,在传统的医院信息化、公务信息化、区域卫生信息化、医疗卫生服务医院即医疗服务、基本卫生服务(社区中心)、公共卫生服务SARS等方向等拥有产品解决方案,医保项目目前在安徽亳州、江苏无锡进行试点,未来公司在四朵云的发展落地值得期待。 投资 给予“买入”评级,目标价位80元,预测年EPS分别为0.30元和0.42元。 南方财富号我从没见过没有主见、人云亦云的人获得成功的:southmoney

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